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Bella se casa con Edward y consuman su amor, pero descubre que está embarazada de un bebé semi-vampiro que pone su vida en peligro. Mientras lucha por sobrevivir, Jacob intenta protegerla del conflicto con la manada de lobos que ve al bebé como una amenaza.
Un problemático joven regresa a su casa tras su estancia de más de un año en una estricta escuela militar, y descubre que su madre Susan está colgada de un hombre, que pronto se convertirá en su padrastro. Cuando el muchacho empieza a conocerle se da cuenta de que no es tan bueno como aparenta ser, tanto que cuando se convierte en el marido de ...
Muertes sospechosas anuncian una nueva amenaza para Bella: Victoria busca vengarse reuniendo un ejército. Los Cullen y los Quileutes deben unir fuerzas para protegerla, mientras Bella enfrenta la difícil decisión entre Edward y Jacob, cuya elección podría reavivar la guerra entre los clanes.