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Dos jóvenes enamorados llegan a una posada donde un misterioso hombre de capa negra les dice que es la Muerte y se lleva al chico. Para salvarlo, la chica debe mantener encendida una de las tres velas cuyas historias muestran distintos amores juveniles al borde de extinguirse.
El doctor Caligari es famoso en toda Alemania gracias a Cesare, su ayudante. Éste ha estado dormido durante 23 años y se ha convertido en el fiel compañero de Caligari. Ambos llegan al pequeño pueblo alemán de Holstenwall para mostrar su número. Mientras tanto, Francis y su amigo Alan deciden ir hasta allí para ver el impresionante ...
