En la Alemania de 1933, dos escuelas conviven juntas. A un lado, una escuela americana, dónde imparte clases el profesor Nichols (Kent Smith). Al otro lado de la calle, un colegio de las juventudes hitlerianas dónde Karl Bruner (Tim Holt), un jóven alemán, es adiestrado junto a otros muchachos que han sido elegidos. Anna Muller (Bonita ...