Flora y Millers son dos hermanos huérfanos que viven en la campiña inglesa junto a Jessel, su institutriz, y Quint, el enigmático jardinero. Aislados en la finca, los niños sienten fascinación por Quint, quien dedica su tiempo a contarles historias. Jessel cae bajo los encantos de Quint, a pesar de la desaprobación del resto, iniciando así una historia de amor sadomasoquista. La cinta está inspirada en la novela "Otra vuelta de tuerca" de Henry James.
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