El enigma del hechicero

Durante la Segunda Guerra Mundial, el joven Tom (Dexter Fletcher, 'Kick-Ass, listo para machacar') queda fuertemente trastornado tras una trágica experiencia. En un combate sobrevive gracias a pasar por encima de su superior, hiriéndolo con un cuchillo. Esto hace mella en la mente del protagonista que, psicológicamente tocado, consigue escapar.

Vestido con ropa de mujer, Tom se enrola en una caravana de gitanos, ambiente totalmente distinto al vivido anteriormente. Ellos ven a Tom como una especie de hechicero o mago. La situación se complica cuando se enamora de una de las chicas y, lo que es peor, aparece el comandante herido en busca de venganza.