Ana es la Princesa de Éboli. Lleva un parche negro sobre su ojo derecho para ocultar la ceguera que padece en éste tras perderlo en un combate a duelo en defensa de su rey, el déspota Philip. Desde ese momento, el rey y la joven son amigos íntimos aunque su pasión por ella nunca llegó a su cenit. Ella se casa con uno de los ministros del rey Philip, da a luz un hijo, pero rápidamente queda viuda. Philip acude a ella para el entrenamiento de uno de sus caballeros, Antonio Pérez, que ocupará el cargo de primer secretario.
El resultado del buen entrenamiento entre Ana y Anotnia va más allá de lo que jamás imaginase el rey y es que entrenadora y aprendiz se convierten en amantes. Se crea un escándalo en la Corte convirtiéndose en un escenario de celos y desvelación de secretos. Philip arresta a Antonio acusado de un cargo de asesinato en un ataque de celos. Ana es obligada a abandonar Madrid, ella se niega y, entonces, también es detenida. Después de pasar un tiempo en la cárcel, Ana se tralada a su casa donde es controlada y vigilada. Antonio logra escapar y acude en búsqueda de un reeencuentro con su amada, la que lo convence para abandonar el país con su hijo.
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