Tangerine es un osito de peluche especial, cuando le fabricaron cometieron un error y le cosieron la sonrisa del revés, por lo que parece que siempre está triste. Por culpa de su cara acaba en la zona de descuentos y gangas del pasillo de juguetes de la tienda Winkle Emporium. Se acercan las Navidades y Tangerine está intentando hacer lo mejor por causar buena impresión a los compradores y paseantes para que le lleven a su casa. Lo único que busca es formar parte de una familia que le quiera. El osito, al que sus amigos llaman Tangie, pasa su tiempo en el escaparate de la tienda junto a Jack, un peluche con claustrofobia que vive dentro de una caja y Bird, un reloj de cuco con agorafobia.
Una película de animación para toda la familia dirigida por Bert Ring ('The Oz kids', 'Life with Louie') con actores como Marlon Wayans ('Scary Movie', 'Dos rubias de pelo en pecho') y David Hyde Pierce ('El rey pescador', 'Algo para recordar') en la voz de los personajes Louie Blue y Bird de esta conmemovedora historia.