Virgil Tibbs es un detective por cuenta propia que se ve luchando en contra de la propia policía por aceptar ayuadar a unos jóvenes que han robado drogas a unos narcotraficantes. Aunque el robo ha sido realizado de manera limpia, se topan con un cadáver que no tiene nada que ver con ellos. Tibbs, suspendido de su trabajo por haber sdio descubierto en asuntos ilegales, utiliza su tiempo y contactos para seguir buscando y uniendo pistas que puedan llevarle hasta los narcotraficantes y así resolver el caso y rescuperar su honor.
Una película dirigida por Don Medford ('Tales of Tomorrow') y protagonizada por Sidney Poitier ('En el calor de la noche') en el papel del inspector Tibbs y Barbara McNair ('Neon signs') como su mujer.
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