El invierno en Lisboa

Jim es el batería de un músico negro de gran prestigio, Billy Swann. Con él toca cada verano en un club nocturno de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí es dónde conoce a una mujer, la esposa de un mafioso que tiene compañías poco recomendables, como la de un personaje que pretende respaldar un golpe de estado en Portugal para terminar con la democracia.