Johnny (Bobby Driscoll), es un niño que tras la separación de sus padres se va a vivir con sus abuelos a una plantación sureña. En este lugar conocerá al tío Remus (James Baskett), unanciano sirviente de raza negra que entretiene al pequeño y a sus amigos contando una serie de cuentos sobre el Hermano Oso, el Hermano Rabito y el Hermano Zorro.
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