Suiza, 1944. Toulon y sus pequeños amigos se esconden en Kolewige, un albergue que se encuentra a 4 km de la frontera suiza. En un baúl, Blade encuentra la cabeza de madera de un viejo títere llamado Cyclops. Cuando Toulon lo ve, decide contarle a sus títeres las aventuras que vivió con la mujer que ama y sus retro marionetas en El Cairo, en el año 1902.
David DeCoteau es el director de este largometraje.
Ver más películas : Mejores películas del año 1999, Mejores películas Fantasía, Mejores películas Fantasía en 1999.