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Manchester es un fotógrafo con encanto que se enamora de Noon, una mujer dulce y valiente que trabaja como taxidermista. Ambos comienzan una relación amorosa en la que comparten un amor profundamente apasionado y sexual.

Manchester disfruta tomando fotos de ella mientras hacen el amor, y un día por error deja algunas de las fotos en un pub donde las descubre Franny (Michael Hodgson), quien trabaja el negocio de la pornografía de lujo. Franny impresionado con las fotos de Manchester, le ofrece organizar una exposición en una lucrativa galería, y así mostrarlas al público. Manchester aceptará la oferta, pero su nuevo éxito como fotógrafo y la naturaleza de su trabajo tendrán un severo impacto en su relación con Noon.