Terri (Jacob Wysocki), es un adolescente obeso y retraído. Sus compañeros se ríen de él y es ignorado por sus profesores. Es huérfano y solo tiene en el mundo a su sufridor tío. Terri se ha resignado a ser un outsider y vive recluido en su soledad. Sin embargo, su encuentro inesperado con el director de un instituto de enseñanza medio adjunto de su Liceo, le otorgará una nueva perspectiva de las cosas. Mr. Fitzgerald (John C. Reilly, 'Hermanos por pelotas') verá en Terri precisamente lo que él fue en su adolescencia, así que intentará ayudarlo todo lo que pueda para ser fuerte e integrarse en el seno de la sociedad a pesar de las dificultades. Terri descubrirá así una nueva manera de enfocar su vida.
El director independiente Azazel Jacobs, tras películas como 'Momma's Man' (2008), continúa su carrera en los márgenes de la industria con esta fábula sobre la superación de los traumas y los complejos que comienza en la adolescencia.
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