After Fall, Winter

Michael, quien pasa por la compleja edad pasada la franja de los 40, se siente frustado y cree que ha fracasado como escritor, profesión a la que se dedica. A pesar de que tiempo atrás tuvo éxito, ahora su carrera va cuesta abajo debido a su falta de inspiración.

Un día, toma la decisión de viajar de Nueva York a París con el objetivo de cambiar de aires y volver a apasionarse por la escritura y la vida en general. Allí, conoce a una atractiva mujer que se gana la vida como enfermera, Sophie. Sin embargo, la chica esconde otros secretos, pues también trabaja como dominatrix, lo que sin duda marcará su relación con Michael.