Eli Smith (Jesse Eisenberg) es un prodigioso pianista que trata de ayudar a su madre Penny (Melissa Leo), la cuál padece una serie de problemas relacionados con las drogas. Para que le sea más fácil, Eli recurre a un traficante que le ayudará a llevar una carga tan pesada.
El problema es que busca su ayuda el mismo día que se presenta a una audición para entrar en un conservatorio de artes escénicas. Esto desembocará en un giro de los acontecimientos a los que este grupo de personas tan diferentes entre sí tendrá que hacer frente.
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