Alrededor de la medianoche

En el París del año 59, un vagabundo parisino, incapaz incluso de pagarse un vaso de vino, vaga por las calles de la ciudad. Cuando llega a un club conocido como el Blue Note, escucha una música que, a sus oídos, es celestial. Se trata de una melodía de jazz, procedente del interior del local. El músico que la está haciendo posible es un hombre debilitado, que está sorprendiendo a todos los presentes en el local.

Cuando ambos hombres se conocen, iniciarán una sólida amistad que inspirará al músico y hará estallar su creatividad y su genialidad. A través de ambos hombres, Alrededor de la medianoche cuenta la historia del jazz, que floreció en los años de la post-guerra, y la de los americanos negros expatriados que lo crearon y tuvieron que buscarse duramente la vida para difundirlo.