El sultán Omar ha sido derrotado junto a su ejército. Su hijo Said busca crear un nuevo ejército para luchar contra Ibrahim y vengar así la muerte de su padre caído en combate.
El pueblo se lanza a las armas y atraviesan el desierto, encontrándose de frente con las tropas enemigos. Las asaltan sin saber que Fátima, la hija de Ibrahim, se encuentra en una de ellas haciéndose pasar por una cantante del harén.
Salid se enamora de ella y la deja en libertad. Fátima no sabe quién es él, y cuando coinciden de nuevo surge el amor entre ellos.
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