Un grupo de hombres observan un cuadro, y uno de ellos comienza a contar una historia: la de Eduardo Miranda, un pintor que viviendo en un pueblo cercano a Granada encuentra a una joven gitana llamada Carmen. El hombre, embrujado, propone retratar a la chica, lo que provoca los comentarios de la gente del lugar y los celos de su mujer, hasta el punto de querer romper el lienzo.
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