Un fraile se refugia en el pazo de Doña Carlota, una condesa que vive con su hijo Juan y su hermana Beatriz. Basilia, una criada de la casa, conjura con Satán para que cure de una grave enfermedad a su hijo, pero este mal debe pasar al cuerpo de una inocente, Beatriz.
Gonzalo Suárez (El detective y la muerte) dirige esta película protagonizada por Carmen Sevilla (Guerreras verdes), Nadiuska (Conan, el bárbaro), Jorge Rivero (Rio Lobo), y José Sacristán (Un lugar en el mundo). Completa el elenco Sandra Mozarowsky (Ángel negro) y Elsa Zabala (99 mujeres) entre otros.
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