En la Nochebuena de 1860, una pareja de ancianos es asesinada tras robarle todo lo que llevaban. Los vecinos creen saber quién ha sido el culpable y deciden tomar la justicia por su mano. Matan el supuesto culpable, a pesar de que en la misma sala estaba su hijo y su esposa. 20 años después, al pueblo llega un joven que entabla una amistad con la gitana María Morena (Paquita Rico). Ese muchacho resulta ser el hijo del ajusticiado, que buscará venganza.
José María Forqué dirige esta película protagonizada por Paquita Rico y José María Mompín.