Delphy, un tímido y joven delfín, descubre que el Arco Mágico puede transformar a cualquier pez en lo que desea ser. Pero un día, los Morays hacen un mal uso del Arco volviéndose gigantes y planeando apoderarse de la pacífica Fish Town. Para proteger la ciudad, Delphy necesita reunirse con su padre desaparecido para tratar de conseguir la fuera y el poder necesarios para conquistar a los Morays.
Vasiliy Rovenskiy, además de dirigir este largometraje de animación, también coescribe el guion junto a Alec Sokolow.
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