Película dramática de trasfondo histórico, basada en la novela homónima de la escritora italiana Viola Ardone. Italia, 1946. Amerigo tiene siete años y nunca ha salido de Nápoles. Allí vive con su madre Antonietta, en un mundo hecho de calle y pobreza. Su vida cambiará completamente cuando se embarque en uno de los 'trenes de la felicidad'.
Como parte de esta iniciativa de posguerra para rescatar a los niños de la pobreza, el objetivo es pasar el invierno en el norte, donde una joven, Derna, que pertenece a una familia más rica, lo acogerá y cuidará. Junto a ella, Amerigo adquiere una conciencia que le lleva a una dolorosa elección que cambiará su vida para siempre. Tardará muchos años en descubrir la verdad: quien te ama no te retiene, sino que te deja ir.