Valentine 'Snakeskin' Xavier es un músico sureño y vagabundo de Nueva Orleans que con frecuencia tiene problemas con la ley teniendo que mudarse a otro lugar. Viajando en su su viejo coche, un día se detiene en la localidad de Two Rivers, cerca del Mississippi. Allí consigue un trabajo en la tienda de Lady Torrance, una mujer de origen italiano con la que mantendrá una relación, aunque Xavier también se interesará por Carol Cutrere, un joven alcohólica lugareña que se siente atraída por él.
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