Leonardo es un chico mexicano que vive en el campo con su familia. Un día, durante una tormenta, salva la vida a un ternero negro. Decide cuidarlo y entre ambos surge una bonita amistad. Gitano, que así se llama el animal, sigue creciendo y se convierte en un toro bravo. Los dueños legales del animal deciden llevarle a una plaza de toros para que lo toree un famoso maestro. Leonardo deberá intentar salvar la vida al animal.
Irving Rapper (Robin de los bosques, Rapsodia en azul) dirige esta película protagonizada por Michel Ray (Lawrence de Arabia, Cazador de forajidos).
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