Ambientada en Edimburgo, cuenta la vida de Frankie Mac (Kevin McKidd) en tres momentos diferentes de su vida. Su adolescencia quedó marcada por su pasado de skinhead y su adicción incontrolada a la bebida. Pero al contrario que mucha gente con la que se iba, siempre intentaba ver algo de esperanza en su futuro. Cuando Frankie se enamora de Helen, una joven estudiante de Bellas Artes y propietaria de una tienda de música, intenta rehacer su vida, pero su pasado le sigue pesando demasiado, lo que provoca el distanciamiento entre ambos y la consecuente ruptura.
Llegado a la edad adulta, Frankie ha vuelto a la bebida. En un último grito de socorro intenta recomponerse metiéndose en alcohólicos anónimos y en un grupo aficionado de teatro, dirigido por Mary, también alcohólica, de la que se enamora. Frankie comprende que quizá ha llegado el momento de abandonar su pasado y tener una nueva vida junto a ella.
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