Ambientada en la India colonial de 1938, narra la historia de Lady Edwina Esketh (Myrna Loy), la princesa del estado de Ranchipur, que se encuentra enfrascada en un matrimonio muy aburrido. Por ello decide quedar con su ex amante Tom Ransome (George Brent), un antiguo retratista del Maharajah que ha cosechado una gran fama como mujeriego y hombre dado a la bebida. Pronto Edwina encontrará un nuevo amante el doctor Major Rama Safti (Tyrone Power). La falta de lluvia hace que la población rece a sus dioses para que acabe la sequía, pero cuando el agua caiga lo hará con más fuerza que nunca y las relaciones ocultas de Edwina se verán más a flote que nunca.
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