Relata las relaciones pasionales y de deseo entre un caballero maduro y una atractiva joven a la que pretende, pero que continuamente le rechaza. Su historia comienza en un tren, viajando de Sevilla a Madrid, donde el caballeroso Mathieu ameniza el trayecto contando a sus compañeros de vagón las calamidades amorosas que vivió junto a una bailarina llamada Conchita. La mujer le robó el corazón y se transformó en su obsesión, jugando con sus emociones. Aún recuerda a aquella inestable persona que hizo estallar sus deseos y sus miedos, cambiando del amor al odio a su antojo.
Dirigida por Luis Buñuel (El discreto encanto de la burguesía, Un perro andaluz), la película cuenta con la participación de Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina, Julien Bertheau, André Weber, Milena Vukotic y María Asquerino, entre otros.
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