La Orquesta Sinfónica de Nueva York está profundamente fracturada, y todo empeora cuando Rodrigo va a Venecia para conducir el concierto del retorno de una legendaria e icónica cantante de ópera.
Mientras, Hailey está recorriendo Europa en un tour con Andrew Walsh, pero dista mucho de la aventura que esperaba tener. Separados, los que continúan en Nueva York, luchan por la supervivencia de la orquesta, a pesar de que parece no tener solución.