Siglo V. Décadas de brutales guerras han dejado a Britania dividida en varios territorios enfrentados, donde las vidas son fugaces y la violencia es la norma. Las tensiones se acentúan entre paganos y cristianos, y el rey supremo, Uther Pendragón, lucha por unir a todas las facciones, sin conseguirlo. Su mayor esperanza es su nuevo heredero: el recién nacido príncipe Mordred. Pero, según los presagios de Merlín, el niño podría traer consigo la ruina del reino. Entonces Merlín desafiará al monarca y decidirá ir en busca de Arturo, su hijo bastardo desterrado años atrás y el único capaz de unificar bajo su mando a las facciones enfrentadas.