Después del asesinato de Gus, Walter y Jesse restablecen la producción y distribución de metanfetamina. A ellos, se une Mike Ehrmantraut, un antiguo secuaz de Gus. Saul les pone en contacto con un equipo de fumigadores de casas para cocinar la metanfetamina en dichas casas. Walt asesina a Mike ya que, tiene detrás a la DEA y pone en peligro el negocio. Además, contrata a una banda de neonazis para que asesinen a los informantes que están en prisión.