Las aventuras de Fly

Fly, el protagonista del anime, es un joven que vive en una isla llamada Dermilin. Mucho tiempo atrás, el malvado Rey del Mal fue vencido por unos guerreros que devolvieron la paz en la isla. El joven es el único humano de la ahora pacífica isla.

Brass y su mejor amigo, el monstruo Gome, se encargan de criar a Fly, quien sueña con ser un héroe como los que derrotaron la maldad en su hogar. Para ello, intentará dominar la magia para poder proteger a sus seres queridos.