Morgane Alvaro, madre soltera con un alto coeficiente intelectual pero torpe socialmente, solo conecta con su vecino Henri. Tras resolver accidentalmente un caso en la comisaría, es contratada para ayudar a la policía a resolver los crímenes más complicados.
Francia, finales del siglo XIX. Rafael Padilla 'Chocolat' (Omar Sy) se convierte en el primer payaso de circo negro en Francia. Pero sus orígenes fueron difíciles, ya que procedía de una familia de esclavos vendidos desde Cuba. De niño trabajó como sirviente y como limpiabotas. La suerte le llevó a Francia, a trabajar en el circo. Sus ...