James Otis (Charles Bronson, El guardaespaldas de la primera dama) es un hombre atormentado por sus sueños, la imagen de un búfalo blanco gigante se le aparece por las noches cuando intenta dormir. Cuando decide volver al oeste se cambia el nombre por Wild Bill Hickok. Durante su viaje al nuevo territorio se encuentra con Caballo Loco, un jefe ...
La película sigue a tres hermanos afroamericanos en Nueva York, donde los conflictos raciales y personales marcan sus relaciones y decisiones. Ópera prima de John Cassavetes, combina drama íntimo y crítica social, rompiendo con las normas narrativas del cine clásico.