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Tras 40 años de sin aparecer por allí, Felice (Pierfrancesco Favino) vuelve a su ciudad natal: Nápoles. En la localidad volverá a encontrarse en los lugares, los códigos de la ciudad y el pasado que lo atormenta. -
A principios del siglo XX, en la Nápoles de la Belle Époque, los teatros y los cines están en auge. El comediante Eduardo Scarpetta es el rey de la taquilla. A pesar de su origen humilde, el éxito le ha hecho un hombre muy rico. Se sitúa en la escena teatral con sus comedias y bajo la máscara del personaje Felice Sciosciammocca logra reemplazar a Pulcinella la mente del público napolitano.
