Quinn y su padre llegan a Kettle Springs, una ciudad fracturada tras un incendio, donde surge una figura siniestra que ataca a los vecinos. El payaso Frendo desata el caos y el terror, convirtiendo el pueblo en un escenario sangriento donde cada decisión es cuestión de vida o muerte.
Vivien es una joven de dieciséis años que vive atrapada en la Academia Vestalis, un internado semejante a una prisión. Un día se alía con su antigua enemiga y juntas se embarcan en una peligrosa búsqueda para descubrir la horrible verdad que se esconde tras su encarcelamiento.