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Dennis es liberado de la cárcel, donde ha cumplido condena por complicidad en una muerte sospechosa. Paseando por una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, se hace amigo con Sue Ann, una estudiante aparentemente modélica del instituto. Dennis se inventa unas mentiras y se presenta como agente secreto. A la chica le entusiasma la historia y decide ... -
El notario Frank Bigelow interrumpe en la comisaría de policía para denunciar que ha sido víctima de un asesinato. Al principio, todos los policías se lo toman a risa pero cuando Bigelow comienza a narrar lo sucedido, los agentes comprueban que su historia tiene coherencia y comienzan a creerle. En ese momento, arranca un 'flashback' que repasa ...
