Documental sobre la conexión entre el cineasta David Lynch y la película de 1939 El Mago de Oz, que explora cómo la filmografía del director de Twin Peaks y su singular estilo surrealista ha estado influido por la película Technicolor que dirigió Victor Fleming.
Dennis y Steve, dos paramédicos de Nueva Orleans se encuentra con una serie de horribles muertes que acaban estando relacionadas con una nueva droga de diseño.