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El hijo y heredero de un lord inglés regresa a la mansión de su padre en Gales tras pasar sus últimos años en Estados Unidos. Durante la feria zíngara, el joven es mordido por un lobo. Las leyendas gitanas cuentan que la persona que sea mordida por este animal se transformará en hombre lobo cada luna llena. Desde ese día, la vida de Larry ...
