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Corre el verano de 1870. James Averill (Kris Kristofferson, 'The Jacket') y Billy Irvine (John Hurt, 'El hombre elefante') son dos amigos que acaban de finalizar sus estudios universitarios en Harvard y regresan a sus hogares en el Condado de Johnson, Wyoming. Transcurridos veinte años los dos jóvenes se han convertido en importantes líderes ...
Candy (Barbara Ferris) es una jovencita soltera y muy atractiva obsesionada con quedar embarazada. Un día ella deja el internado de París en el que había pasado los últimos meses sin poder hacer lo que ella de verdad quería: ser madre. Nueve meses después de dejar el internado y tras varios encuentros, ella queda embarazada y nace ...