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Joao Vuvu, viudo solitario, vive en una casa amplia y soleada situada en un viejo barrio de Lisboa. En busca de una mujer para la casa, recibe a jóvenes con las que se presta a juegos extraños. Cuando su hijo sale de prisión, el protagonista, decepcionado por no tener descendencia, comete una serie de barbaridades que revelan su inclinación ...