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Jenny Cole vive con su marido y su hijo en el centro de Estados Unidos. Después de enterarse de que está embarazada de nuevo, comienza a tener recurrentes sueños que la transportan a una pequeña ciudad que tiene en su centro una característica iglesia. A pesar del escepticismo de su esposo Doy, Jenny se lo cuenta a su madre, quien le muestra ...
Josh Townsend tiene que mudarse a un pequeño pueblo de Nuevo México en el que acaba como voluntario de la reserva tribal de búfalos. Allí trabaja codo con codo con el nieto del jefe la tribu Navajo, Thomas Blackhorse, y su amigo Moon.