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A finales del siglo XV, dos juglares que responden a los nombres de Gilles y Dominique surgen de la nada en el castillo del barón Hugues cuando se está celebrando la fiesta de compromiso de su hija Anne. Gilles cautiva con sus encantos a Anne, mientras que Dominique se dedica a seducir al barón y al novio de Anne. Sin embargo, Gilles y Dominique ...
Rafael Gil dirige una cinta cuya historia se sitúa en las aguas del Mediterráneo, en 1939. Tras sufrir una avería, la embarcación "Mare Nostrum", procedente de tierras españolas y a cuyo mando se halla Ulises Ferragut (Fernando Rey), embarca en el puerto de Nápoles. El capitán aprovecha los días en tierra para pasear por las tranquilas ...