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Félix es un chico de diez años imaginativo y sensible que vive en una zona residencial de Montreal. Aunque la zona aparenta ser tranquila, a Félix le da miedo todo. Mientras que una serie de secuestros de jóvenes están teniendo lugar en su zona, comienza a descubrir que los demonios de la infancia pueden estar relacionados con esas misteriosas ...
Martin (interpretado por el propio director Mathieu Demy) no se muestra capaz de comprender la muerte de su madre. Sumido en una profunda depresión, decide marcharse a la ciudad mexicana de Tijuana, para buscar a Lola, una mujer a la que conoció cuando era pequeño, ya que era amiga de su difunta madre y le guardaba un importante espacio en su ...