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La protagonista de la película es Hana, una joven que cuando era apenas una niña se enamoró de un hombre lobo. Fruto de esa extraordinaria relación nacieron dos niños, Yuki y Ame, que poseen la capacidad de convertirse en lobos al igual que su padre.
Todos los habitantes de Shimoda, una ciudad de la Japón feudal, han muerto debido a una plaga misteriosa. El gobierno local, el clan Togugawa, envía a un grupo de ninjas para que investiguen los extraños sucesos que ocurrieron en aquella ciudad. Unas fuerzas desconocidas emboscan al grupo, quedando solo vivo una ninja, Kagero (Emi Shinohara), ...
Las ventas de Mima, una estrella de la canción, están bajando poco a poco. Su manager decide darle un papel en una serie de televisión, para que vuelva a tener la fama de antes. Pero Mima se deprime cuando descubre que toda su vida está expuesta en internet, aunque más expuesta aún estará cuando se empieze a emitir la serie.