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Joe es un joven muy atractivo que sufre una descontrolable adicción a la heroína. Joe, interpretado por el actor Joe Dallesandro, ha descubierto que debido a su adicción no podrá engendrar hijos y esta noticia supone un fuerte impacto en su vida.El film fue dirigido por Paul Morrissey y es considerado parte de una trilogía compuesta por las ...
Un día cualquiera, Joe sale a la calle y se encuentra con un artista que le explica extrañas y divertidas teorías sobre el culto al cuerpo, con una pareja de travestis, con una antigua novia muda (ahora bailarina de topless) y con un amigo a quien le habían quemado las axilas con un lanzallamas.