La tripulación del "Vengeur" se prepara a celebrar su llegada en el puerto de Brest. Uno de los marineros, Querelle, ne deja indiferente a los hombres. Una fascinación que podría revelarse peligrosa...
En una granja del sur de Italia, una anciana muere y su viudo llama a los hijos, que acuden a pasar el duelo a la casa familiar. Son tres hermanos de distinta suerte y problemas. Raffaele Giurana es un juez de Roma que encara un proceso con ramificaciones políticas y que teme ser asesinado. Rocco, muy religioso e idealista, trabaja como consejero ...
Francia, 1774: el último superviviente de la familia Sigognac deja el castillo de sus antepasados para seguir a unos actores itinerantes. Atraído por la singular belleza de la experta Serafina y la ingeniosa Isabella, el joven barón sufre, al mismo tiempo que se descubre la grandeza de su nueva profesión...