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Juan Luis (Manolo Caracol, 'Embrujo') es un joven que vuelve a Cádiz junto a su amigo Dimas tras pasar una etapa en México. Sin quererlo, llegan a la venta El Catite, un extraño lugar frecuentado por los pescadores de la zona. En realidad, la venta se trata de una tapadera para el contrabando y gente de la peor calaña se da cita ahí. Nada ...