Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto estadounidense llamado Jim Carmody (Humphrey Bogart) es derribado en China y al que rescata un señor de la guerra, el general Yang (Lee J. Cobb) del que llega a ser su más íntimo aliado. Uno de los secuaces del general Yang mata a un sacerdote, el Padre O'Shea (Richard H. Cutting), y Carmody decide ...