En el 1933, durante la gran depresión en Estados Unidos, Oregón está lleno de personas sin hogar. Estas personas sin trabajo, llamadas vagabundos, se desplazan de un estado a otro colándose en los trenes nocturnos. El maquinista Shack (Ernest Borgnine, Love's Christmas Journey) odia a estos vagabundos y no tolerará que viajen de forma ...