Un gato extraterrestre aterriza de emergencia en la Tierra, pero el gobierno de Estados Unidos se queda con su nave para investigarla. Para permanecer cerca de ella, decide dejarse acoger por uno de los científicos, que se lleva una sorpresa cuando descubre que el gato puede hablar.
Dorothy (Diana Ross) es una joven soñadora e idealista que trabaja en Nueva York como profesora en una escuela infantil. Una tremenda tormenta de viento en la Gran Manzana provoca que su perro Totó desaparezca. Mientras lo busca desesperadamente sufrirá un accidente y aparecerá sin saber cómo en la fantástica Tierra de Oz. Allí conocerá a ...